9 Passos Simples Para Começar a Usar o Hubspot CRM Amanhã

Para si que vai começar a usar o HubSpot CRM - o CRM Grátis para PME, este artigo mostra-lhe como é simples fazer o setup completo do seu CRM em apenas 9 passos. Se ainda não está familiarizado com esta ferramenta, veja o o que pode fazer no seu CRM antes de iniciar a configuração!

Tem problemas com o seu CRM actual? Siga os passos seguintes e tire partido do HubSpot CRM. Também pode usar o CRM em Android e outros equipamentos móveis como iPhone e iPad. 

1. Adicionar Elementos da Equipa de Vendas

Pode convidar os elementos da sua equipa de vendas clicando no botão azul «+Adicionar Usuário» em Usuários, nas Configurações de Conta.

2. Acrescentar Contactos Manualmente ou por Importação

• Comunicar com os seus contactos via email ou telefone.
• Criar tarefas e atribui-las aos elementos da equipa de vendas.
• Agendar reuniões.
• Controlar todas as interacções com contactos e empresas num só local. 

3. Activar a Auto-Criação de Empresas: 

• Adicionar contactos no CRM, em que o HubSpot cria automaticamente as empresas a que os contactos pertencem, com base no domínio do endereço de e-mail do contacto.
• Criar uma única empresa, clicando no botão azul «+Adicionar Empresa».
• Adicionar um contacto a partir do registo da empresa, clicando no botão azul «+Adicionar Contacto».

4. Comunicar com os Contactos

• Enviar e-mails ou telefonar para um contacto a partir do registo de contacto no CRM. Esta comunicação será registada como uma actividade do contacto.
• Registar anotações, atividades, ou agendar reuniões. Isso vai ajuda-lo a: 
  • Gerir toda a comunicação com seus potenciais clientes no cronograma de Contacto Consultar os compromissos recentes. 
  • Exibir a informação de emails abertos e gravações de chamadas. 
  • Agendar reuniões, ou registar actividades passadas: reuniões, e-mails e chamadas. 
  • Visualizar todas estas actividades sobre as empresas e negócios relativos a cada contacto.

5. Criar Negócios e Anexá-los aos Contactos ou Empresas

• Mover facilmente oportunidades de prospect para cliente ou qualquer outra fase de vendas personalizável.
• Fazer a previsão de vendas das oportunidades de negócio existentes em relação a sua quota mensal de vendas.

6. Adicionar Tarefas de Follow-up de Contactos, Empresas ou Negócios

• Visualizar rapidamente as tarefas de follow-up para um determinado dia.
• Filtrar as suas tarefas para ver apenas o que é relevante para si.
• Concluir as tarefas facilmente a partir do registo de contacto ou empresa.

7. Monitorizar Negócios, Produtividade e Pipeline no Painel de Vendas

• Definir objectivos de vendas e monitorizar negócios mediante a quota de vendas mensais introduzida.
• Ver estatísticas de produtividade para cada comercial ou de toda a equipa de vendas.
• Ver o pipeline de vendas para determinado período.

8. Criar Vistas e Filtros Personalizados para 

• Visualizar apenas os seus contactos, empresas ou negócios.
• Criar uma vista dos contactos que tem que contactar.
• Segmentar de seus contactos, empresas ou negócios e mostrar apenas a informação que é importante para o seu trabalho.

9. Configure o seu CRM HubSpot

Dentro de Configurações, pode personalizar as propriedades dos contactos, empresas, negócios, o fuso horário da conta, o domínio da empresa, e as configurações da moeda utilizada.

Se pretende usar este CRM para melhorar as suas vendas, fale connosco para podermos ajudar a montar a sua máquina de vendas digital.